百家之言丨两会公布的数据 对钢价有什么影响?
背景:随着今年两会的召开,政府工作目标也正式确立。与往年相比,今年可谓是一个特殊之年,政府工作报告不仅起草时间最长,报告字数也创40年来最短,全年经济增速更是首次不设具体目标。
除了上述意外,政府报告还公布了许多重磅数字,比如今年赤字率拟按3.6%以上安排;发行1万亿元抗疫特别国债;拟安排地方政府专项债券3.75万亿元;预计全年为企业新增制鞋机械减负超过2.5万亿元……。
聚百家之言,解大家之惑。基于此,本期《悬赏问答》我们将辩论的主题定为#两会公布的数据 对钢价有什么影响?#
从本期话题的投票结果来看:
A:25.8%的读者认为利好钢价。
B:66.6%的读者认为利空钢价。
C:7.6%的读者认为影响不大。
我们从参与本次话题讨论的读者中,精选了呵呵、永兴板材、用户136****9013、南京金明建材、南京采文、用户139****0696、赵海波、任逍遥、cyd、qm、清风、慧悟、未来、东江水等14位业内人士的留言,以其独到的观点,就本期话题,为你进行全面解读!
呵呵
利好,今年国外环境不好,我们只能靠内需拉动经济,六稳六保的基础就是加大投资,对钢材需求是利好的。
永兴板材
不设经济增速目标是上层权益之计,总体宏观预期向好不变,下半年应有诸多金融手段应对,对钢材市场只能造成短暂利空,中长期利多的局面,消息过后,钢材市场将重回基本面,继续呈现供需两旺格局,在原料成本强势支撑下,钢材价格仍将震荡上行,直至库存拐点出现,然后才会有像样的回调,但美元大量超发,货币贬值,大宗商品有通胀预期,后期钢价或易涨难跌。
用户136****9013
影响很小。第一,不设gdp目标,并不代表不再重视gdp,素质教育这么多年了,高考还得看分数。第二,房主不炒已经提了几年了,这次并没有更严厉的措辞,且近日提出地产调控因城施策,开了一个小口子,反而是偏好。第三,焦炭产能集中度上升,废钢预计也会上升,带来一定支撑。第四,此轮投资,重点微调电位器是5g,充电桩,idc等新基建,而新基建对建材需求量并不大。
南京金明建材
作为钢材需求大户的地产届来说,这次再提住而不炒的定调,不再是宠儿的事实揭开了最后的面纱,此次放量资金流入的主要是新兴产业和中小企业发展,这些是国家发展的未来,作为传统行业的钢铁而言,短期内不会有大起大落的变化,无论怎么炒作,难以改变。此外,没有设目标,不代表没有目标,经济复苏靠的还是科技,靠地产带动经济显然不符合当前逻辑,怎么利好。
南京采文
这些数字咋一看,确实可观,历史不会重演,这些资金主要流入民生行业、为中小企业减负,应该说是实至名归的把钱花在刀刃上,要的不是短期内的回报,是长期持久的可持续发展战略部署,所以房地产市场难分一杯羹,基于此,对于钢材而言难谈利好,此外,经过前一阶段需求恢复性释放后,后期需求持稳运行为主,而近期钢材产量持续上升,为后期供求关系埋下伏笔。
用户139****0696
大家都在期盼出政策,结果不仅没政策,反倒连目标都不定了,没等来利多却是个利空。这反倒说明很务实,不再搞以前的漫灌,经济转型倒计时。对应到热门品种铁矿石,以后上冲难度加大,寻找机会做空,港口库存会持续下降到亿吨以下,因为不需要那么多工程拉动。
赵海波
不提今年经济增长率目标,说明经济下行压力比较大,作为与宏观经济休戚与共的钢铁行业无疑是利空。钢厂高产原料暴涨,成本支撑下暂时不会大跌,但解决问题还是要靠需求,北方即将农忙和南方高温多雨淡季来临,需求和库存拐点将在6月中旬左右到来,那么钢价势必会迎来新的一轮调整。
任逍上糊机遥
不提GDP增速,疫情落空钢价应声而落;发行1万亿元抗疫特别郭在说明国家促就业、保民生力度很大;见谁江飞是加大宏红管施实力度,保障就业和民生。稳住市场主体,帮助中小企业渡过难关;扩大地方政府债投放说明经济下行压力很大,除扣受限靠地方经济拉动竞技增长,新基建用钢材有限,而老基建主要是旧房改造,利好管材和角钢之类的,整体对钢市波澜不惊。
cyd
虽然没有提增长率目标,但却提及:要确保完成脱贫目标任务和建成小康社会,这个大目标,必须达到5%左右,才能全面实现,钢厂建材产量继续上升,下游需求呈现放缓迹象,供需出现错位,让去库存的过程变得更加漫长,当前国内建筑钢市处于库存历史高位,价格上行受阻的阶段,对近期市场判断,成本重心上移,钢价高位震荡,未来的钢价高点或在三季度呈现。
qm
雨季过后建筑钢材仍有反弹上涨空间。虽然由于南方进入雨季导致钢材去库速度略有放缓,但建材每周降库量仍然在一百万吨以上,说明建材需求依然强劲,对建筑钢材价格形成较强支撑,后期建筑钢材价格仍然是易涨难跌。短期南方多雨对建筑工地施工进度影响较大,建筑钢材需求随之放缓,建筑钢材价格会有所回调,雨季过后建筑钢材价格仍然存在反弹上涨可能。短期雨季要回调,中期天晴能反弹,年底冬季会大跌,长期过剩有隐忧。
清风
政府工作报告淡化增长目标,市场迅速回归正常的基本面,回调的原因是预期落空和需求放缓,行情已经失去推高的动力,但回落同样面临成本的支撑,限产措施并没有全面落实,粗钢产量5月中旬新高,下游行业复工复产持续推进,但需求持续性待考验,预计现货价格很难继续冲高,震荡修复或是主基调,关注原料价格的变化和期货市场的波动。
慧悟
会议没有制定目标,但也存在隐形的增长目标,隐形目标或在4-5%,只是暂时显现不出来,三、四季度或会明朗,近期钢市市场或出现高库存压力减轻、高供应压力增长、高需求释放见顶的特征,需求支撑价格的上涨,而高供应和高库存继续抑制着价格上涨幅度,预计现货钢材市场呈震荡坚挺行情,其中建材市场高位震荡。
未来
钢铁下游需求回暖已经佐证,再叠加全国两会利好预期加持下,钢材市场重燃看涨情绪,钢材价格迎来新一轮上涨。目前我国下游用钢行业生产经营已基本恢复,但出口导向型行业的恢管接头复尚需时日,政府正努力扩大内需消费抵消外部影响,在基建领头羊的带领下,2季度钢市有望持续回暖。
东江水
影响偏中性,两会未设GDP目标,地产没了大水漫灌。各数据也尽可能倾向民生就业面。对消费生产也算一个积极因素吧。个人觉得后市钢铁价格震荡曲折上行基础未变。
感谢业内人士们的精彩观点,不仅让我们知晓了当前市场关注的市场看点,还谈及了许多对于后市的看法,只希望上述业内人士的精彩观点能够给大家带来一些帮助。
下期话题:#雨季来临 6月钢市供需格局如何演绎?#
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